乘用车市场空间将超3千万辆 增长放缓只是新常态

http://www.pf.hc360.com2017年08月08日13:55 来源:大家车评T|T

    慧聪表面处理网讯:在刚刚过去的2017年上半年,中国市场乘用车销售1125.30万辆,同比增长1.61%。尽管乘用车市场仍然处于增长态势,但是相比去年同期,增长速度下降了7.62个百分点。与市场增速相伴的另一个问题是,中国乘用车市场的销量规模到底有多大?两者均是汽车企业制定生产和销量计划的决策依据。

    国家信息中心的预测结果显示,到2026年,中国乘用车市场的内需销量将达到3400万辆。以美国为参考标准,将地域面积、经济水平和人均汽车保有量纳入预测模型,中国乘用车市场的年销量应该超过6000万辆;同时,参考东亚地区的消费理念和中国的人口密度,日本的汽车消费体量更具参考价值,因此,预测结果显示4000万辆可能是中国乘用车市场的峰值。

    人均保有量是主要因素

    目前日本汽车的户均保有率为80.6%,而中国汽车市场仍然远低于这个水平。根据测算,到2026年,中国乘用车千人保有量将超过250辆,保有量将达到3.6亿辆。

    首先,从城乡二元结构来看,中国城市乘用车保有量是农村的4倍。因此,随着农村经济的发展和购车意愿的提高,农村市场将为乘用车市场提供很大的增量。目前,三四线城市的汽车消费已经成为新的增长点,也正印证了经济发展对新车消费的带动作用;

    其次,根据日本的发展规律来看,在上个世纪60年代末,日本农村的汽车普及率便已经超过城市居民。与其略有不同,中国汽车消费的主力军依然来自城镇人口。在2010年,城镇家庭乘用车保有量的占比是92.1%,而农村家庭乘用车保有占比仅为7.9%。预计到2026年,上述两个比例将分别为82.8%和17.2%。

    2016年的人口统计数据显示,中国城镇常住人口79298万人,比上年末增加2182万人,乡村常住人口58973万人,减少1373万人,城镇人口占总人口比重(城镇化率)为57.35%。预测数据显示,到2026年城镇家庭户在所有家庭数量中的占比将达到71.7%,比2015年多出将近10个百分点。随着城镇化建设的进一步深入,大量新增城镇人口将为汽车销量提供强有力的支撑。

    集团需求受政策影响大

    集团层面的新车需求量,即机关企事业单位、租赁、出租等。按照国家信息中心的预测,来自机关企事业单位、租赁和出租等行业的需求在2026年将达到151万辆。其中,到2026年,机关企事业单位的需求占比将达到59.6%,租赁占比为23.2%,出租占比为17.2%。

    受公车改革政策的影响,机关企事业单位的新车需求持续下滑,从2014年的90.6万辆下降至2017年的79.1万辆(预测值)。尽管公车改革加快部分车辆报废和更新频率,在一定程度上推升需求小幅上升,但是预计到2026年机关企事业单位的新车需求仍然不足100万辆,大约为90万辆。

    另外,企业的新车需求主要受业务量增加和单位经营状况好转驱动。但是调研结果显示:从2013年至今,企业经营状况变差的比例逐年升高。具体到行业来看,制造业和批发零售行业的新车需求数量较多,但是增长速度将会出现负增长;而交通运输、仓储、邮政及信息传输、计算机服务和软件行业的需求增速较快,但需求总量不大。

    租赁用车行业将会为新车消费提供较大的推动力,从2016年到2020年,年均增长率将达到13.2%,达到27.3万辆,到2026年需求量将达到35万辆。租赁用车业务的构成主要是公司长租、专车长租和个人短租三部分,且都将有较大的增长空间。首先,政府公车改革和企业以租代购等因素影响,公司长租业务的需求量将从2015年的5.5万辆增长至2026年的16万辆;其次,出租运力不足和高端出租需求等因素将推动专车长租业务的发展,新车需求量将从2015年的1.6万辆变为2026年的8万辆;第三,个人短租业务受自驾游增长和分时租赁业务的推动,将从2015年的7.6万辆增长至2026年的11万辆。

    出租车市场的变化幅度并不明显,主要需求来自现有车辆的更新换代。一方面,现有车辆的更新会带来接近90%的新车需求,而随着往年出租车数量的不断增多,因此更新数量会有大概3%的增长速度;另一方面,受网约车政策的影响,新增出租车的需求被抑制。但是受城镇化趋势的影响,新增出租车新车需求也会保持在一个相对稳定的水平。

    综合来看,2020年之前,25-34岁年轻群体迅速崛起,并在2020年达到人口数量的顶峰,将推动新车销量稳步增长;在此之后,受三方面因素影响,新车消费将出现放缓和增速停滞状态。其一,年轻群体的数量逐渐下降,消费人群基数减少;其二,GDP增速进一步放缓,消费人群的消费能力增长有限;其三,汽车共享对新车消费的冲击愈加明显,改变消费者的用车方式,导致新车消费发生结构性的变化。

责任编辑:肖丹萍

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