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国际金属市场的发展趋势与应对方略
2006年5月19日 8:58  来源:上海有色金属网

    发展趋势

    智利铜业委员会日前公布一项研究报告,大幅上调对今年国际市场铜价的预测,平均每磅铜价由今年1月份预计的1.72美元至1.76美元上升到2.60美元至2.64美元。根据该委员会的最新预测,由于中国、美国、日本和欧洲对铜的需求旺盛,国际市场今年铜的供货将短缺20.9万吨,这是国际市场连续第五年出现铜供货不足的情况,但估计到2007年国际市场铜供货将可能出现少量的剩余。

    澳大利亚矿业公司Bendigo称,随着投资人寻求替代投资产品以及供给面恐无法满足需求,国际金价在今年年底前料将突破每盎司700美元,并可能迈向突破每盎司800美元。受美国消费者物价激增12%促使投资人买进黄金以为通胀避险带动,金价曾在1980年升至873美元的最高纪录。

    油价节节攀升激励投资人买进黄金以避险,带动现货金价2006年以来已大涨近30%。伊朗核子争端引发供油疑虑,助涨纽约油价在4月份改写历史新高。伊朗是全球第四大产油国。

    除了部份投资人买进黄金以做为通胀避险外,地缘政治风险因素也导致投资人青睐黄金。

    瑞士银行UBS公布的报告称,未来10年印度市场氧化铝钢铁、锌和铜需求将增长两倍。报告称,印度锌业公司、塔塔钢铁公司以及印度铝业公司等基本金属生产商将从中获益。报告还称,印度市场金属需求增长将对本国和全球市场供需平衡产生巨大影响。未来5年,印度水泥、钢铁、铜矿开采以及锌产能将出现不足。

    巴克莱资本在其商品投资报告中估计,2005年商品指数和结构化产品的新增投资额大约为250~300亿美元。这使得全球商品总投资额高达750~800亿美元,其中大部分投入了商品指数,不过结构化商品产品部门的投资增长也很迅速。

    2005年仅跟踪商品价格指数的资金规模就有约800亿美元,这在2004年仅有400亿美元。根据摩根士丹利的数据,追踪商品指数的投资基金未来5年资产会增加一倍,成为1400亿美元。

    巴克莱公司去年对150家私人银行、对冲基金、信托基金和养老基金的调查结果显示,89%的机构计划在2008年前购买商品类股票,而且1/3以上的机构计划将大宗商品类股票的持有比例提高到10%以上。

    应对方略

    日本政府2006年5月将提出“国家能源资源战略规划”。新“战略规划”由日本经济产业省主导。该规划计划,除了储备原来国家法律规定必须储备的稀有金属等战略物质,还将储备铂、铟以及稀土等稀有金属作为必须储备的战略物质,以防止因这些稀有金属的短缺影响日本经济的正常发展。为此,2006年3~4月间,日本经济产业省资源能源厅组织了由稀有金属供应商、稀有金属用户等产业界以及有关专家学者等参加的研讨会,共同研究确保钒、铬、锰、钴、、钼、白金、银、铜、钨、铟以及稀土等31种稀有矿物资源稳定供应的对策。这些研究结果将作为政策课题纳入“战略规划”。

    日本是金属矿物资源小国,却是稀有和有色金属消费大国。据日本经济产业省所属独立法人“石油天然气金属矿物资源机构”发表的统计数据,2004年日本消费的镍金属占到了世界消费总量的15%、锰的消费量占到了5.7%、铬的消费量占到了3.7%、铜占7.8%、锌占6.2%、铅占4.1%。

    日本在上世纪80年代就制定了储备稀有金属的相关法律,并于1983年建立了稀有金属储备制度和基地,规定国家和部分有关企业必须储备一定数量的钒、锰、钴、镍、钼、钨、铬等稀有金属。日本政府还根据稀有金属的稀缺程度,规定必须储备相应的数量。通常情况下,日本的稀有金属储备必须足够全国3个月左右的需求。

    日本的稀有金属几乎全部依赖进口。其中,日本每年消费总量90%的钨从中国进口,截至2005年10月,其国家储备为293吨,这些稀有金属大部分储存在日本茨城县的国家储备基地。

    日本政府计划法定储备的铂有出现短缺的趋势,而铟和稀土主要集中在中国境内。日本厂商在燃料电池和控制汽车排放的装置中要用到铂,液晶显示器生产需要铟。稀土元素包含近20种稀有金属元素,用途广泛。

    日本产业界认为,政府计划将铟和稀土列入法定战略储备物资的原因除了其稀少之外,主要还因为这些资源控制在中国手里。如果不趁早储备相当数量的铟和稀土,很容易受制于人。日本国际未来科学研究所的代表浜田和幸就曾说:“中国拥有世界稀土资源的88%,掐住了日美的咽喉,日本和美国没有这些稀有金属,就无法制造精密的制导武器。”

    甘肃金川集团有限公司日前宣布,对公司所有镍产品零售商的供货价格实行最高限价,公司称此举是为了维护市场秩序。

    近来伦敦金属交易所(LME)基本金属价格持续飙升,当前三月期铜已经高达7655美元/吨,镍越过了20000美元/吨,严重背离了基本面,金川集团对此表示担忧。铜镍等有色金属的疯狂上涨不仅令市场人士惊愕,也引起了包括大企业在内的消费者的恐慌。金川集团的最新调研表明,绝大多数铜加工企业已经无利可图,普遍开工不足,一些中小企业已经停产,甚至关闭,凡是可采用替代材料的领域都在使用替代材料。在传统的消费旺季,中国消费一直未能达到预期。据统计,1~2月份中国镍的消费量同比下降15.6%,1~2月份铜进口大幅下降58.8%。

    韩国商务部将释放更多的有色金属储备以应对小公司原料紧张的状况,同时将降低包括锌锭、阴极铜、精镍、锡锭、铅矿和废铝在内的6种有色金属的进口关税?以缓解行业涨价的压力?并将原材料的战略储备从25日需求量提高到30日的需求量。

    韩国商务部称,有色金属价格暴涨已经导致韩国公司利润下滑,推动整个产品批发价格上涨?将释放更多的有色金属储备以应对小公司原料紧张的状况。

    浙江企业2005年,利用相应的期货品种回避风险的总金额达到了3.45亿元,而未利用期货套保的企业损失却接近50亿元。

    浙江不少企业以期价确定现货出货、进货价格,充分利用期货价格发现功能,在产品定价上、成本管理上取得良好的效果。在原材料价格上涨时,在期货市场上买入套保,锁定了成本。当未套保企业因原材料上涨而不得不提价时,套保企业轻松维持原价,从而获得竞争优势。浙江省一家家用产品生产企业,通过在期货市场上进行铝的套期保值,该企业的产成品涨价的时间与未参与套保的企业相比延迟一个月左右,仅此一项就为企业节省当年采购成本近6000万元,市场占有率因此扩大15个百分点。杭州一家用铜企业,每月铜用量在60吨左右,以往均以现货储备原材料,占用资金达到800万左右,而自去年开始采用一个月现货备货、另两个月买入期货合约形式备货,占用资金降到300万左右,利息支付量降低了2/3,有效地降低了资金使用成本。

 
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