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制约05年镍价持续下跌的三方面因素
 
慧聪网   2006年1月19日9时20分   信息来源:中国有色金属信息网    


2005年,国际价总体呈现高位大幅震荡走势。1-5月份,镍价持续震荡上涨,伦敦金属交易所(LME)3月镍价5月12日结算价达到了17750美元/吨(8.051美元/磅),接近2004年1月6日所创下的近15年来的最高水平(17770美元/吨)。从5月末开始,镍价震荡下挫,且跌势迅猛,连续跌破14000、13000、12000美元整数关口。11月3日更是创下04年5月以来的最低11600美元,较5月最高价下跌了6100美元,跌幅达34%。镍价为何持续下跌,有哪些因素起到主导作用,值得我们加以分析。

镍是垄断性颇高且有期货交易的品种,全球交易价格基本由伦敦金属交易所(LME)决定,不断价格高而且波动幅度很大,每次大的波动都和不锈钢的供求关系紧密相连。综合来看,不锈钢厂商纷纷减产、镍供大于求以及高镍价制约消费是2005年镍价下跌的三个主要原因。

一、不锈钢厂商纷纷减产 导致镍价下跌

镍供给量的2/3都用在不锈钢生产领域,因此镍价走势和不锈钢行业的发展息息相关。

2003年全球不锈钢产量为2145.7万吨,同比增长10%以上。2004年不锈钢产量达到2460万吨,增幅降至7.5%。据印度不锈钢开发协会预测,2005年全球不锈钢产量将小幅增至2500万吨,同比增幅仅2%,比2004年的7.5%大为下降。

从消费方面看,全球不锈钢消费量从1990年的984万吨增长到2004年的2394万吨。其中,中国消费量增长最为强劲。2003年中国不锈钢表观消费量从十年前的65万吨激增到436万吨,约占全球的1/4,超越美国与日本总和,成为全球第一大不锈钢消费国。但中国人均消费量依然仅3.3公斤,与西方国家平均每人8.5公斤的消费量比较,尚有颇大成长空间。

对中国巨大潜在市场的乐观预期,使得国外许多大钢厂纷纷上马不锈钢项目,直接出口目标就是中国。而在国内需求强劲增长刺激下,国内不锈钢生产商也纷纷扩产,努力提高产量。2004年我国不锈钢粗钢产量达到世界第三,首次突破200万吨大关,达到236.4万吨,同比增长32 .95%。2005年上半年中国不锈钢产量累计为169万吨,同比增长48%,(今年上半年中国国内的不锈钢产量增长57%,达到60万吨)这使国外出口到中国的不锈钢数量大幅减少。而与此同时,西方国家对不锈钢的需求不断减弱,这使事情变的很严重。为保持价格,日本和欧洲很多钢厂采取了削减产量、延长检修期等方式。尽管扩产也给国内不锈钢厂商的利润造成压力,但迄今为止,还没有一家中国不锈钢生产商加入减产保价行列。另外中国政府出台的宏观调控措施,以抑制房地产等行业的盲目发展,对不锈钢需求也产生了不利影响。

二、高镍价开始制约消费 导致替代品不断研发、应用

镍的国际市场价格从顶峰回落,原因之一是由于镍价过高使生产企业大力推广非镍不锈钢。

中国特钢协不锈钢分会的李成会长表示,在当前形势下发展不锈钢要合理利用原料资源,调整钢种结构。对含镍不锈钢的使用坚持“该用则用,能省就省”的原则。同时要大力提高铁素体不锈钢的使用比例,合理选择使用铬锰系钢,研究开发其它节约型但性能好的新牌号不锈钢。

据报道,由于不锈钢原料资源紧缺、价格较高,日、韩都开始研究和使用不含镍、钼不锈钢,或是用其它产品来取代不锈钢。2005年10月,日本钢铁工程控股公司研发的不锈钢牌号-JFE443CT初步投放市场,此产品不含镍及钼,同时降低碳及氮等杂质元素含量,另外再以0.3%左右的钛元素加入,稳定钢种的组织结构,具有较强的抗腐蚀性能。该公司称,以镍价7美元/镑、钼价30美元/镑的价位计算,新品种不锈钢的成本价格较304不锈钢低20%左右。该公司还表示,准备将该不锈钢作为304、436L的替代品种,在海洋运输冷藏罐、厨房设备及建筑材料领域推广使用。

此外,韩国自然科学研究院表示已经成功研制出一种新型的合成可塑金属材料。此种金属材料的机械强度为120-130MPA,耐热度为140-150摄氏度,可替代铁或不锈钢在高腐蚀、磨损和高温环境下工作。

三、镍市场供过于求 导致镍价下跌

据10月份英国商品研究机构(CRU)月报数据显示,全球第三季度镍消费量为29.98万吨,产量为31.9万吨,今年第一次出现产量大于消费量的情况,并出现1.92万吨的剩余。另外,西方镍库存也出现明显增长,西方镍库存消比由今年一、二季度的7.8周、7.5周上升至三季度的9.4周,增幅明显,从另一个侧面反映出全球镍市供求关系的改善。镍价由涨转跌的转折点也正是在二、三季度之间。过高的镍价,刺激了投资,造成了产量过剩。而且许多产能会在今年下半年投产,更加大了对镍价的压力。如法国埃赫曼、澳大利亚穆林穆林、我国的金川都在努力提高产量。全球第二大镍生产商、国际镍业公司的沃伊西湾镍矿(Voisey\'s Bay)也在11月份如期投产,镍矿年产量预计达到5万吨。

可以看出,全球镍市场供给增长是不争的事实,而镍消费却因不锈钢企业的减产而出现增速明显放缓趋势,这是年内国际镍价震荡下跌的根本原因。另外,应该注意的是,基金属价格整体大幅上涨对近期镍价走向产生较大影响。11月份开始,镍价反弹,从最低的11525美元/吨,上涨到14400美元/吨,上涨2875美元,涨幅达到25%。但笔者认为,本次反弹并不是由基本面改变所引发的,也没有改变镍价走弱的技术态势,镍价高位震荡甚至继续震荡走低的趋势短期难以改变。

 
 
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