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国际钢铁市场一周综述 (11.27-12.03)
 
慧聪网   2005年12月6日9时32分   信息来源:我的钢铁    


一、阿塞洛北美并购突遇对手

正当上周轰动一时的阿塞洛集团向加拿大多法斯科钢铁公司发出敌意收购要约,欲将之作为进军北美汽车市场的跳板之时,德国蒂森克虏伯公司又突然插手此案,虽阿塞洛集团随后称这是在意料之中,但对即将失去期盼已久的进军北美汽车市场的机会仍未免感到失望。

11月28日,蒂森克虏伯公司同意以近42亿美元并购多法斯科,从而战胜欧洲竞争对手阿塞洛拟出资37.5亿美元的敌意并购。蒂森克虏伯将以每股61.50加元代价并购多法斯科公司,较阿塞洛于11月23日所提的每股56加元高出9.8%,且比多法斯科公司股票11月25日收盘价溢价4%。之后,多法斯科公司作出闪电式声明,接受德国蒂森克虏伯公司的出价,双方已达成收购协议。多法斯科总裁Don Pether称,这对两家公司及多法斯科的雇员来说是一件激动人心的事情。两家公司在北美钢业务的联合将使合并后公司在北美自由贸易区的竞争地位大大增加,在全球市场的竞争力亦将大增。蒂森克虏伯董事会主席Ekkhehard D. Schulz称,对蒂森克虏伯来说,多法斯科公司是太好的机会了,不能错过,较高的出价说明两家公司对未来充满信心。两家公司已有半年多的接触,如果收购成功,多法斯科公司将成为蒂森克虏伯新的北美优质碳钢板生产地,负责公司在北美的优质产品的战略开发。该公司还可能对多法斯科公司的过时设备进行改造,如酸洗生产线。预期2006年第一季结束前,两家公司便可完成并购。合并后的公司将释放出具大的增长潜力,蒂森克虏伯公司旨在获得500亿欧元的年销售额。

随后,阿塞洛集团主席兼首席执行官表示,阿塞洛仍是加拿大多法斯科公司的最合适的收购者。阿塞洛公司参与竞标是为了进军北美自由贸易区的汽车市场,而不是仅为拥有多法斯科公司本身。该主席称,目前公司还没有时间分析该收购方案,但公司做出的决定是建立在为股东创造价值的基础上,鉴于其下属图巴朗钢铁公司是多法斯科公司厚板和热轧板卷的供应商。他仍认为,阿塞洛是多法斯科公司最合适的竞标者。有分析师指出,阿塞洛不可能善罢干休,有可能再次出价,并购战将愈演愈烈。

据称,在北美汽车板市场上,米塔尔拥有1/3的市场份额,美国钢铁公司亦占有1/3份额,而剩余的1/3由多法斯科公司所占有,因而进入北美汽车市场的唯一的机会就是通过多法斯科公司。美国市场仍是继中国之后的世界第2大市场,对优质钢材的需求年增长率平均为3%-4%,可与欧洲市场相比。

与此同时,印度钢厂积极应对外来挑战。印度最大的私营钢铁公司塔塔钢铁公司除加强国内的设备改扩建外,也积极寻求海外尤其亚洲的扩张,以应对来自投资者米塔尔钢公司和韩国浦项钢铁公司的强大竞争。这也是该公司今后12-15年230亿美元投资扩建计划的一部分。因在印度国内市场,塔塔钢铁公司的进一步扩建面对技术、资金和人力三个瓶颈。继去年收购了新加坡的国家钢公司后,塔塔钢铁公司一直在亚洲地区寻找下一个收购目标,主要是年产能在200万吨左右的下游钢企业。塔塔钢铁公司可为这些下游钢加工企业提供钢材,然后加工成汽车用钢板或建筑用线材。目前该公司正与泰国一家生产建筑用钢的公司就收购进行会谈,收购对象可能为Tusco公司和Millennium钢公司,估计不久便会有结果。塔塔钢铁公司目前在亚太的7个国家拥有钢生产设备。此外,该公司还计划在伊朗建一600万吨钢厂和在孟加拉国建年产能200万吨的钢厂。

另外,美国钢动态公司(SDI)计划斥资2.4亿美元收购其竞争对手Roanoke电工钢公司,该收购将使SDI的年产能将扩大100万吨,到520万吨,并进入目前尚未生产的小型棒材、方坯和钢筋领域。据称,Roanoke电工钢公司董事会已批准,现正等待股东的批准。

二、发达国家钢铁业取向高端

面对当今国际钢铁工业环境的日益变化,尤其是低附加值钢材价格的持续下跌,钢铁企业已意识到,只有重视新产品开发,增加高附加值产品的比例,适应市场的巨大变化,才能获得更大的发展空间,在未来的竞争中立于不败之地。目前各大钢铁公司都瞄准扩大高附加值产品的生产。

Corus集团首席执行官在出席世界钢铁动态公司和英国金属通报联合举行的第三届钢铁成功战略欧洲会议时表示,由于来自发展中国家如中国的竞争越来越激烈,欧洲钢铁生产应该进行重组,集中精力发展高附加值钢铁产品。通过重组和实现专业化,才能保持利润的增长。如果欧盟厂商继续维持现状的话,其前景令人担忧。因能源和原价格的上涨将使欧盟丧失和其他新兴市场,如中国的竞争力。中国仍旧是需求增长的引擎,而中国政府在影响供求关系方面能发挥至关重要的作用。

奥地利奥钢联计划扩大高附加值产品的生产比例,到2007-08财政年度,该公司高附加值产品与普通钢材的收入比将从目前的50∶50提高到60∶40。所谓的普通钢材包括热轧板卷、标准冷轧板卷和线、棒材。 这与公司集中生产涂层和钢管等钢材的发展战略是一致的。为此奥钢联需扩大钢产能,到2007-08财政年度,粗钢产能将从目前约610万吨提高到710万吨(其中550万吨来自林茨厂),到2011-2012财政年度,粗钢年产能将达到770万吨(其中600-650万吨来自林茨厂)。

浦项钢铁公司正在集中精力发展8大战略产品,并计划这8大产品的销售比例将从今年的42%提高到2006年的52.1%、2007年的60.6%和2008年的近80%。尤其重视发展汽车薄板,该公司计划于2008年前将汽车用薄板产量提高50%左右,即从目前的430万吨提高至650万吨,并有望成为全球最大的汽车薄板生产厂家。浦项光阳厂引进的新一代汽车车身用激光焊接钢板(TWB)生产线于今年4月份竣工投产,年产规模为170万张,预计2006年将达到550万张。近日浦项又开发成功在加工方面可以省略热处理的软性汽车零件用的线材(PASTENER),并准备于今年12月发货。此线材的特点为不经过软化热处理,可直接交货进行加工,其成本及运输费用大幅降低。目前订货的规格为5.5-25mm,年需求量将达3万吨左右。

面对热轧板需求萎缩,及竞争日益激烈,韩国仁川钢铁公司也致力于开发汽车钢板等高附加值产品。该公司计划将以前SS400、SPHC、T1-T2、SM370等系列的产品结构改变为高级附加值产品,并准备开发汽车用钢板等新产品,如此次开发的SAPH440系列主要用于汽车内板。

近年来家电产品采用表面处理钢板技术开发成为一种趋势,在满足耐腐蚀性、加工性、图案设计性等基本性能的基础上,降低环境负荷、赋予新功能等对表面处理钢板要求越来越高。为此,日本新日铁公司专注于对镀锌钢板表面实施功能处理,持续推出新功能产品,以迎合家电厂家多样性的需求。新日铁公司已开发或正在开发永久可使用的优质耐磨润滑钢板,受磨擦亦不带电的防静电涂敷钢板、 耐污涂敷钢板、高吸热性钢板、减振钢板等。

三、对中国钢材反倾销再增动议

在今年10月份,美国国际贸易委员会以4-2的投票通过中国钢管进口增长对本国钢管行业构成威胁的裁决,在等待布什政府于今年年底或明年初作出正式裁决的时候,11月29日美国钢管生产厂家又敦促布什政府采取措施,限制中国钢管流入美国。 美国钢管生产厂家抱怨,由于大量低价中国钢管涌入美国,美国钢管行业已无法承受。美国最大的钢管公司—韦特兰德钢管公司已被迫裁员250人。该公司市场部副总裁还称,如不能采取有效措施大幅降低中国钢管进口量,公司将被迫继续裁员,而位于弗吉尼亚州的工厂将会永久关闭。预计今年美国从中国的钢管进口量估计达到37万吨,而去年的进口量为26.7万吨,美国钢管生产企业希望布什政府能将年进口量限制在9万吨以下。此次主要针对口径在0.372-16英寸(约9.45- 406.4毫米)之间的钢管产品。预计2005年美国对中国的贸易逆差额将再创新高,突破2000亿美元。一旦布什政府采取措施限制中国钢管进口,估计其它行业将纷纷效仿。

印尼喀拉喀托钢公司已要求印尼政府对中国热卷和冷板实行反倾销,但迄今尚未有印度政府是否已受理此案的消息。喀拉喀托钢公司给印尼工业贸易部的信中称,今年1-9月,中国对印尼的热卷出口总计14.7万吨,比去年同期增1.3倍;出口冷板5.3万吨,增1.7倍。如果中国低价钢材继续流入印尼,则该公司将面临巨大的亏损。中国热卷对印尼的出口报价380美元/吨 (CFR),而国际上的价格普遍为450-500美元/吨(CFR),而喀拉喀托钢公司的热卷国内销售价格约500美元/吨(CFR)。目前,该公司正在收集证据,以确定倾销幅度。

反倾销之风开始抬头。巴基斯坦国家税收委员会应国内唯一的镀锡板生产厂家Siddiqsons公司的要求,将开始对从欧盟(包括英国、德国和比利时)、阿根廷和巴西进口的镀锡板进行反倾销调查。Siddiqsons公司指控,每年约3-4万吨低价镀锡板进口到巴基斯坦市场,迫使该公司的产能利用率大大降低。该公司镀锡板年产能为12万吨,目前产能利用率仅50%,如果没有3-4万吨的低价进口,公司的产能利用率将在90%。据称,多年来,巴基斯坦和印度一直为镀锡产品的倾销地,然而印度政府已采取一系列措施如规定最低限价以及制定食品包装的优质镀锡产品的使用等法规。

加拿大国际贸易委员会将对明年8月即将到期的9个国家和地区的普碳热轧钢板和窄带钢反倾销税率进行日落复审。加拿大于2001年8月对从巴西、保加利亚、中国、中国台湾、印度、南非和乌克兰等进口的热轧板带征收反倾销税。国际贸易委员会将开始调查以决定是否继续或中止该反倾销案,同时裁决如果中止反倾销是否会再度造成伤害。

四、世界各地继续扩建钢产能

世界各大钢铁公司继续对已收购的或合资的海外钢厂追加投资。韩国浦项钢铁有限公司斥资3000万美元在顺德陈村的不锈钢深加工基地正式落成竣工,首期工程以不锈钢冷轧板为主,包含纵切、大剪板、小剪板和磨砂4条生产线。此前浦项集团已经在顺德投资建成了两家钢板和钢材加工企业,该基地的落成,使浦项在珠三角的扩张计划更进一步。浦项高层负责人称,珠三角地区对钢材市场日益扩大的需求以及在此投资的成功经验,促使浦项决定继续加大对顺德的投资力度。目前,浦项钢铁公司在中国的投资规模达24亿美元,陆续建立了24家子公司。并且早在8年前就已经在顺德北窖和乐从设立了广东顺德浦项钢板有限公司和顺德星浦有限公司两大生产加工基地。

阿塞洛巴西公司计划2006年投资约4.44亿美元(包括在建和新建项目),2006年将完成的主要投资项目有图巴朗公司的第3座高炉,投产后图巴朗公司的粗钢年产能将从目前500万吨扩大到750万吨。届时阿塞洛巴西公司的年产能将从目前的1000万吨扩大到1250万吨。另外,阿塞洛巴西公司还将在2006年初考虑对位于巴西的Monlevade钢厂(原为Belgo-Mineira的分公司)进行扩建,计划年产能从目前的120万吨增至240万吨。该厂生产供出口的特殊线棒材,主要是轮胎用钢帘线。阿塞洛巴西公司可谓是世界第二大汽车轮胎钢帘线生产厂家。

巴西国家黑色冶金公司也在考虑增加对欧洲葡萄牙和西班牙钢厂的投资,以寻求扩大在巴西外的钢厂的高附加值产能,主要是扩建冷轧和镀锌设备。为此该公司在今年初就称要对欧洲和美国出口板坯。巴西国家黑色冶金公司在美国拥有一家冷轧和镀锌钢厂,在欧洲与Corus联合拥有的葡萄牙镀锌和镀锡板生产厂Lusosider,巴西黑色冶金公司还计划在这家公司安装一台热带轧机。

Corus集团计划耗资1.53亿英磅在位于荷兰的艾默伊登钢铁厂新增一条冷轧生产线以及热浸镀锌生产线,预计2008年投产。新的热浸镀锌生产线年产能将达到55万吨,该厂现有的两条热浸镀锌生产线年产能分别为42.5万吨和45万吨。这条年产能为160万吨的冷轧生产线投产后,不仅使该厂的冷轧产能增加到345万吨,轧制板卷的宽度达到2米以上。据称,所生产的镀锌板卷的80%将提供给汽车工业。待艾默伊登钢铁厂新生产线投产后,其对欧洲用户的汽车板年发货量将从目前的约100万吨增至140万吨。而且公司的产品范围也将扩大,能够为汽车业和建筑市场提供产品,也能生产高强度钢材产品。

德国蒂森克虏伯公司正考虑在德国新建一条50万吨热浸镀锌板生产线,这将是该公司的第10条镀锌生产线。该生产线建成后,可以加工巴西新的厚板厂CSA所产厚板的近一半,另一半销往北美自由贸易区。CSA是蒂森克虏伯和CVRD的合资公司,年产能为440万吨,而蒂森克虏伯公司目前在德国的下游生产线还不具备再额外加工220万吨厚板的能力,因此必须追加投资扩张产能。蒂森克虏伯公司在德国的镀锌板产能大约有320万吨,冷轧产能为516万吨,而热轧产能为1260万吨。

澳大利亚板材生产厂家BlueScope公司正在研究投资1亿澳元扩大冷轧板卷产能,以满足涂层生产所需,预计2006年实施,年产能扩大约30-35万吨。此外,为满足澳大利亚包装工业的需求,还考虑将镀锡年产能从目前的15万吨扩大到17.5万吨。其它投资项目还有2007年9月份对年产能260万吨的5号高炉进行换衬;该公司热轧机的第2台预热炉将于2007年3季度投产,届时热轧年产能将从250万吨扩大到290万吨。此外BlueScope泰国钢公司将在曼谷南部现有Map Ta Phut厂增建第2条涂层生产线。新生产线的投资预算25亿泰国铢(约8600万美元),年产能为20万吨。待投产后该厂的涂层年产能将增加至37.5万吨。新生产线采用双槽处理,生产锌铝合金涂层等优质金属涂层扁平材,主要用在泰国建筑和制造部门。BlueScope 泰国钢公司总裁称,新生产线的产品主要满足日益增长的泰国国内需求,尤其是满足泰国建筑和制造业需求的增加。Map Ta Phut厂是BlueScope钢公司在东南亚最大的钢厂,自1998年生产包括锌铝涂层等优质涂层产品。另外,BlueScope钢公司在越南建的年产12.5万吨涂层生产线比原计划的2006年初提前投产,现已生产出首批产品。

西班牙的Celsa集团将于2006年2季度在其全球线材公司(GSW)增建一棒材轧机,生产直径22-52mm的棒材,并对现有的棒材轧机进行改造,以提高轧制速度。

阿根廷小钢厂Acerbrag公司计划投资8000万美元,扩大炼钢能力,即到2007年初粗钢年产能将从目前的14万吨扩大到30万吨,且进一步扩大到50万吨。该公司将安装一台新的电炉和方坯连铸机以及新的线棒材轧机。

 
 
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