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政府对铜业的宏观调控进入实质阶段
 
慧聪网   2005年11月16日9时42分   信息来源:期货日报    


为缓解当前国内 铜供应紧张的状况,满足国内消费需求,国储物资调节中心受国家物资储备局委托拟于11月16日以公开竞价方式销售2万吨国家储备铜,同时我们注意到国储局也在期货市场着手准备在12月和明年1月抛售4万吨铜以期调控国内铜价。尽管此举最终能否实现调控铜价的初衷目前尚难定论,但其所传达的信息表明国家对铜行业的宏观调控已经步入实质阶段。

随着今年全球铜价持续大幅上涨,国内铜下游加工企业备受原材料涨价困扰,相关企业的利润率也大幅缩水有些甚至已陷入亏损之中,而上游冶炼企业的投资规模则急剧膨胀。发改委提供的数据显示,目前全国在建、拟建铜冶炼项目18个,建设总能力205万吨,是2004年年底能力的1.3倍。其中在建项目11个,建设总规模约115万吨,投资总额约100亿元左右,按照目前的发展态势,2007年年底将形成近370万吨冶炼能力,远远超过届时全国铜精矿资源保障能力和国际市场可能提供的铜精矿量。业内普遍担心,如果不适时进行宏观调控,国内铜业的发展可能重蹈前些年电解铝行业的覆辙,为此国家发改委在11月初召开的“工交经济运行会上”就对国内铜业的发展发出了预警,而国家储备局近日在国内期货以及现货市场上大举抛售铜库存的行为也正是国家对铜业进行宏观调控的一个重要组成部分。

目前我国铜业发展的现状是:加工能力大于冶炼能力,冶炼能力又大大超过铜精矿的保障能力。截至2004年年底,粗铜冶炼能力达163万吨,当年粗铜产量132万吨,电解铜产量217万吨,铜加工材产量416万吨。当年全国铜的消费量为450万吨铜(含精铜320万吨),其中国内铜精矿资源和废杂铜回收提供的数量有限,还需要通过进口(包括铜精矿、粗铜、废杂铜、电解铜和铜材)满足市场需求。而近年来铜价的持续大幅上扬,极大地刺激了部分地区和企业快速扩张铜冶炼能力的积极性,铜冶炼行业有盲目发展的倾向。如果不及早进行宏观调控,就极可能在未来的两到三年加剧行业内部的无序竞争,影响对资源的合理利用,加大对环境的压力,最终对整个铜行业的可持续发展带来负面影响。目前引发国内冶炼企业盲目扩大产能的主要诱因来自于高铜价所带来的高利润率,而引发目前铜价持续走高的根本原因在于短期供不应求的局面,因此此次国家储备局释放铜库存正是基于从改善和缓解当前铜供应短缺的矛盾出发以期达到抑制或缓和铜价上涨的目的。作为政府宏观调控的一个实质性的步骤和市场化手段,国储释放铜库存的行为带有明确的政策性导向。但是此举能否最终取得预期的效果仍将取决于全球铜供求的整体运行状况。

随着中国经济的持续快速发展,特别是城市化和工业化进程的加快,2006年中国的精铜消费能力就极可能突破380万吨。即使按目前发改委的统计数据推算,2007年年底国内具有370万吨的冶炼产能并全部得以实现,中国仍然面临精铜短缺的局面。因此直接进口精铜还是通过进口铜精矿在国内冶炼加工是目前宏观调控的核心。我国铜矿山的生产能力只能满足冶炼能力的40%,而冶炼能力仅能满足电解能力的63%,三者的比例关系为1:2.5:4,结构性矛盾十分突出,在冶炼和电解环节长期依赖大量的原料进口维持生产。铜冶炼行业的快速扩张,只是将我国对铜资源的进口从电解铜转向铜精矿,并不能从根本上解决我国铜资源的进口压力问题,反而使铜冶炼行业结构性矛盾更加突出,同时也会加大环保和银行信贷方面的压力。因此对铜冶炼行业的宏观调控是一个长期复杂的系统工程,而并不仅仅只是简单地对价格进行调控。

从近些年国内铝业的发展可以看到,随着中国铝冶炼产能的快速增长,2002年后我国已经从原铝净进口国转变为原铝的净出口国,2000—2004年,中国电解铝产能年均增长率为30%,2004年已达947万吨。不过,国内电解铝行业的集中度仍然较低,即使按正在运行的115家电解铝厂计,2004年平均产能仅为8.23万吨。由于金属冶炼行业的高耗能和高污染的特点使得该行业的盲目和无序的发展严重降低了行业整体对资源的使用效率,为其可持续发展带来了极大的负面影响。尽管国内电解铝的产能已经出现过剩,但每年我国仍有40%的氧化铝需要进口。铝冶炼产能的扩张不仅在根本上并未改变原材料受制于人的状况,反而将高污染、高能耗、资金的压力引入到国内。2004年国家对电解铝行业的宏观调控就是在这种背景下产生的。

随着近年来国内铜冶炼能力的提高,我国铜精矿的供给缺口越来越大,近2/3要依赖进口。据中国有色金属协会统计,目前国内有铜生产企业2500多家,其中采选企业750家、冶炼厂400家、加工厂1380家。截至2003年,我国的铜生产企业已形成的采、选、冶生产能力大约为49万吨/年(金属量,下同)、54万吨/年和140万吨/年。可以看出,我国矿山采选能力和冶炼生产能力极不对称,自产铜矿只能满足约1/3的生产需求,剩下的不得不依赖国外供应。因此盲目扩张铜冶炼产能从根本上无助于改善国内精铜供应,反而使得我国铜精矿对外的依赖性更强,最终导致铜行业步电解铝行业的后尘。

国家发改委近日对铜冶炼行业提出的预警以及国储释放库存的举措已经拉开了国家对铜冶炼行业宏观调控的大幕,与去年国家对钢铁、水泥、电解铝等行业的宏观调控有所不同的是,这次对铜业的宏观调控更具前瞻性,运用市场化手段的程度也明显提高。

 
 
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